مع تسارع التطور التكنولوجي، أصبح مصطلح “الأتمتة” حاضرًا بقوة في مختلف المجالات، من المصانع إلى التطبيقات اليومية، وحتى في عالم المال والاستثمار. واليوم، نسمع كثيرًا عن أتمتة التداول أو التداول الآلي، وهو مفهوم ثوري يغيّر طريقة تعامل الأفراد مع الأسواق المالية.

لكن ما معنى أتمتة بالضبط؟ وهل هي مفيدة؟ وما علاقتها بعالم التداول؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال المخصص للمبتدئين، حيث نشرح الأتمتة ببساطة، ونربطها بالتداول عبر خوارزميات أو أنظمة تداول النسخ.

ما معنى أتمتة؟

تعريف الأتمتة في اللغة والتقنية

الأتمتة (بالإنجليزية: Automation) هي عملية تشغيل العمليات بشكل تلقائي دون تدخل بشري مباشر. يعود أصل الكلمة إلى المصطلح اللاتيني automatos الذي يعني “يعمل من تلقاء نفسه”. تُستخدم الأتمتة لتقليل الحاجة للتدخل البشري، سواء في المهام الصناعية أو البرمجية أو حتى في الأعمال المنزلية.

في السياق التقني، تشير الأتمتة إلى استخدام الأجهزة أو البرمجيات لتنفيذ سلسلة من المهام وفقًا لتعليمات مبرمجة مسبقًا، وهو ما يسمح بزيادة السرعة وتقليل الخطأ وتحسين الكفاءة.

ماذا تعني الأتمتة في مجال التداول؟

في الأسواق المالية، تعني الأتمتة استخدام أنظمة برمجية تقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا. هذا ما يُعرف بـ “التداول الآلي” أو “Algorithmic Trading”، حيث يتم تحديد استراتيجية، مثل الشراء عند وصول السعر إلى مستوى معين، ويتم تنفيذها مباشرة دون تدخل يدوي.

وهناك أيضًا نوع شائع آخر هو “تداول النسخ” (Copy Trading)، حيث يقوم النظام بنسخ صفقات متداولين محترفين تلقائيًا إلى حساب المتداول المبتدئ. كلا النوعين يعكسان فكرة الأتمتة: تقليل الجهد، وتوفير الوقت، وتحقيق الكفاءة.

كيف تعمل الأتمتة في التداول؟

ما هو التداول الآلي (Algorithmic Trading)؟

التداول الآلي هو أسلوب تداول يعتمد على برمجيات أو خوارزميات تنفذ صفقات مالية تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا، مثل:

• متى يتم فتح الصفقة؟
• ما هو الهدف السعري؟
• متى يتم تفعيل وقف الخسارة؟

يتم برمجة هذه المعايير باستخدام لغات برمجية مخصصة أو عبر أدوات جاهزة توفرها بعض المنصات، مثل “MetaTrader” أو “TradingView”.
بمجرد تفعيل الاستراتيجية، يقوم النظام بمراقبة السوق، وعندما تتحقق الشروط، يتم تنفيذ الصفقة دون الحاجة لتدخل بشري.

هذا النوع من الأتمتة يستخدم بكثرة بين المتداولين المحترفين والمؤسسات المالية الكبرى، حيث يساعدهم على تنفيذ آلاف الأوامر في أجزاء من الثانية، ما يوفّر ميزة تنافسية في الأسواق السريعة.

الفرق بين التداول الآلي وتداول النسخ (Copy Trading)

رغم أن كلا الأسلوبين يدخلان ضمن مفهوم أتمتة التداول، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما:

العنصر	التداول الآلي (الخوارزمي)	تداول النسخ
من يحدد الاستراتيجية؟	المتداول نفسه (برمجة أو إعداد يدوي)	متداول محترف (يتم نسخه تلقائيًا)
مستوى التحكم	عالٍ – يمكن تعديل المعايير	محدود – يعتمد على أداء شخص آخر
مناسب لمن؟	ذوي الخبرة البرمجية أو التحليلية	المبتدئين أو من يفضل الحلول السهلة

ببساطة، التداول الآلي هو تنفيذ آلي لاستراتيجية أنت أنشأتها، أما تداول النسخ فهو اعتماد على نجاح استراتيجيات الآخرين.

مزايا أتمتة التداول

اعتماد الأتمتة في التداول لا يقتصر فقط على تسهيل المهام، بل يقدّم مجموعة من الفوائد العملية التي يصعب تحقيقها بالتداول اليدوي، خاصة في بيئة الأسواق السريعة والمتقلبة.

سرعة التنفيذ وتقليل الانفعالات

أحد أبرز مزايا أتمتة التداول هو السرعة الفائقة في تنفيذ الأوامر.
في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تتغير الأسعار في أجزاء من الثانية. النظام المؤتمت قادر على الدخول والخروج من الصفقات بسرعة كبيرة، وهو ما يصعب على الإنسان تحقيقه يدويًا.

كما أن الأتمتة تزيل المشاعر من المعادلة. فلا خوف ولا طمع ولا تردد. يتم تنفيذ الاستراتيجية كما هي، بدون تدخل عاطفي، وهو أمر بالغ الأهمية لتقليل الأخطاء الناتجة عن الانفعالات.

تداول مستمر على مدار الساعة

الأسواق العالمية، خاصة سوق العملات والعملات الرقمية، تعمل 24/5 أو حتى 24/7.
ومع أتمتة التداول، لا يحتاج المتداول إلى البقاء أمام الشاشة طوال الوقت. النظام يعمل نيابة عنه، يراقب السوق، ويُنفذ أوامره بدقة في أي وقت من اليوم أو الليل.

هذا يسمح للمتداول باستغلال الفرص حتى أثناء نومه أو انشغاله، مما يرفع من كفاءة استخدام رأس المال.

هل توجد مخاطر في أتمتة التداول؟

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها الأتمتة، إلا أنها لا تخلو من المخاطر. الاعتماد على أنظمة آلية دون فهم كافٍ أو مراقبة مستمرة قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة. إليك أبرز الجوانب التي يجب الحذر منها:

الاعتماد المفرط على البرمجيات

الأنظمة الآلية تعمل حسب ما تم برمجتها عليه. إذا كانت الاستراتيجية تحتوي على خطأ، أو لم تأخذ في الحسبان ظروفًا استثنائية في السوق (مثل بيانات اقتصادية مفاجئة أو تقلبات حادة)، فقد تقوم بفتح صفقات خاسرة أو تكرار الأوامر بشكل غير متوقع.

كما أن انقطاع الإنترنت أو توقف المنصة أو خلل في الخادم يمكن أن يؤدي إلى فشل تنفيذ الأوامر أو تأخيرها.

ضرورة مراقبة الأداء وتحليل النتائج

الأتمتة لا تعني الإهمال. يجب على المتداول مراقبة أداء النظام باستمرار، وتحليل النتائج، وتعديل الاستراتيجيات عند الحاجة.
حتى أفضل الأنظمة تحتاج إلى مراجعة دورية لأن سلوك السوق يتغير بمرور الوقت، وما كان ناجحًا سابقًا قد لا ينجح لاحقًا.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى خسائر مستمرة دون أن ينتبه المتداول، خاصة إن ترك الأمور “تسير من تلقاء نفسها” لفترة طويلة.

كيف تبدأ باستخدام الأتمتة في تداولاتك؟

التحوّل نحو التداول المؤتمت لا يتطلب أن تكون خبيرًا في البرمجة أو التكنولوجيا. هناك أدوات ومنصات عديدة تساعدك على البدء بخطوات واضحة، سواء كنت تريد بناء استراتيجية خاصة أو ببساطة نسخ تداولات ناجحة. إليك كيف تبدأ:

اختيار منصة تدعم الأتمتة

الخطوة الأولى هي اختيار منصة تداول موثوقة تدعم أدوات الأتمتة. من أشهر هذه المنصات:

• MetaTrader 4 / 5: تتيح إنشاء روبوتات تداول (Expert Advisors).
• cTrader: تقدم أدوات خوارزمية وواجهة مرنة.
• منصات نسخ التداول مثل eToro أو Seekapa: لنسخ صفقات المتداولين المحترفين تلقائيًا.

تأكّد من أن المنصة التي تختارها تدعم السوق الذي تتداول فيه (فوركس، أسهم، عملات رقمية…).

إعداد الاستراتيجيات ومراقبتها

إذا كنت ستستخدم التداول الآلي (الخوارزمي)، فستحتاج إلى تحديد استراتيجية واضحة تشمل:

• نقطة الدخول والخروج
• شروط وقف الخسارة وجني الأرباح
• حجم الصفقة (Position Size)

أما إذا اخترت تداول النسخ (Copy Trading)، فكل ما عليك هو اختيار المتداول الذي ترغب بنسخ صفقاته، وتحديد المبلغ المخصص لذلك.

في كلتا الحالتين، احرص على مراقبة الأداء دوريًا، واختبار الاستراتيجية على حساب تجريبي أولًا إن أمكن.

خلاصة: هل الأتمتة مناسبة لجميع المتداولين؟

الأتمتة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مستقبل التداول، وهي تقدم فرصًا حقيقية لتحقيق الكفاءة وتقليل الأخطاء، خصوصًا في الأسواق السريعة والمفتوحة على مدار الساعة. لكنها، في الوقت نفسه، ليست حلًا سحريًا يصلح للجميع.

إذا كنت مبتدئًا، فقد تكون البداية بتداول النسخ خيارًا جيدًا لتجربة التداول المؤتمت دون تعقيد. ومع الوقت، يمكنك التدرج نحو بناء استراتيجياتك الخاصة من خلال أنظمة خوارزمية.

أما إن كنت متداولًا ذو خبرة، فالأتمتة تتيح لك توسيع نطاق تداولاتك، وتجربة استراتيجيات متعددة دون الحاجة لمتابعة مستمرة.

في النهاية، نجاح الأتمتة يعتمد على الوعي والمتابعة الدورية. فهي أداة قوية في يد من يعرف كيف يستخدمها، لكنها قد تكون خطرًا في حال الاعتماد الكلي عليها دون فهم أو رقابة.